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全球財經大略-美國女神 反擊蕭條冥王




2012-01-01

全球領袖2012年新年賀詞
日本迎龍年 海馬成吉祥物
新年元旦地牛翻身 日本關東7.0強震
NASA辟謠 2012絕對不是世界末日
百位陸經濟學家:2012錢景堪憂
東北角迎曙光音樂 禮佛接好運
元旦逢臘八 煮粥補氣血
全美人口新年到來將達3.13億
全球財經大略-美國女神 反擊蕭條冥王
歐元發行10年 各國有愛有怕

 
    【本報綜合外電報導】智慧女神美國飛向圓頂,手中的長矛碰觸到象徵神火-雷電之寶物的頂端,頓時激發出強大的神光;此道光芒朝大蕭條冥王而去,並成功地穿透冥王的手掌!亦即美國新屋開工為9.3%,跳升至19個月的高點,暗示經濟邁向2012年,美國房地産市場正穩住腳步。

  歐洲 慎防雷曼重演

  可是大蕭條冥王的暗黑法術還是對其他衆神構成威脅,一道黑暗氣流阻擋在法國戰神與德國希拉的眼前,企圖阻止兩人使用神火-雷電的力量進行反攻,也就是歐洲央行總裁德拉吉接受金融時報專訪時表示,歐洲央行不可能持續授權進行購買債券來抑制主權債務危機。

  奧林匹斯山神殿崩塌的情況也越來越嚴重,原本想逃跑的愛爾蘭小神,竟不小心從圓柱失足落下,驚慌失措的他,趕緊拉住繩子自救,卻連累其他守護神殿的衆神們一起往下滑,亦即國際貨幣基金敦促歐洲救援國應為愛爾蘭建立防火晼A防止危機蔓延,預期該國的前景仍是相當脆弱。

  神殿的建築物嚴重受到暗黑法術的破壞,衆神岌岌可危,亦即太平洋投資管理公司執行長 El-Erian 表示,歐洲有可能會觸發像雷曼的金融危機。

  中國 敲響巨債警鐘

  此外,中國太陽神腳上則被暗黑之氣所纏繞,慢慢地被拖往黑洞的深淵,也就是中國低估地方政府債,敲響債務金額太大到難以完成的警鐘,恐如同1970年代的新紐約市爆發破産危機。

  究竟大蕭條黑帝斯是否會就此佔領奧林匹斯山?衆神似乎得要更加努力,才有機會順利地迎接光明的2012年。

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2011全球股市 蒸發6.3兆美元

  全球股市2011年初一片樂觀,但燜燒一段時間的歐洲主權債務危機在年中達到沸點,拖累全球股市急速下墜,下半年反彈無力,一年來市值累計蒸發近6.3兆美元。

  據彭博統計,2011年全球股市共跌12.1%,市值跌到45.7兆美元。劇烈的波動讓股市一度跌到2008年金融海嘯深淵時才有的低點。

  摩根士丹利資産管理分公司國際部主管南德拉說:「投資人今年初還一片樂觀,接下來卻被迫面對西方世界的債務問題。」

  總結2011年,法國CAC 40指數暴跌17.5%,德國Dax指數重挫14.7%,英國富時100指數跌5.5%。美國情況稍佳,標普500指數以平盤作收。MSCI亞太指數一年來下跌23.8%,市值鋭減1.58兆美元。日經225指數大跌17.3%,中國上證指數重挫22%,印度Sensex指數暴跌24%,是十年來第二大跌幅。

  放眼全世界股市,跌得最重的在歐洲:塞浦路斯股市下跌72%,希臘股市跌52%。

  2011年沒幾個國家的股市收紅,但委內瑞拉股市漲79%,傲視群雄,蒙古和贊比亞緊追在後。

  分析師和銀行家一致預測,2012年一開始恐怕讓投資人高興不起來,因為歐洲的問題還沒解決。

  最明顯也最立即的考驗來自即將到期的政府與銀行債券。花旗集團(Citigroup)預估,2012年頭三個月將有超過4,570億歐元須償付的到期公債,光意大利就將近1,130億歐元,而這個國家的融資成本仍徘徊在史上最高。

  匯豐資産管理公司的浦爾說:「市場希望相信問題很快就會有解答,但處理所有問題需要一段時間。在市場確定歐洲經濟衰退到什麼程度、各國削減支出計劃履行多少之前,債券殖利率會一直維持在高點。」

  另一方面,盡管美國經濟浮現復甦跡象,多數新興國家的成長看來還算健康,部份投資人卻已經開始擔心中國經濟可能陷入「硬着陸」,對全世界脆弱的復甦造成另一波打擊。


去年股市/歐洲全倒 美股小漲

  去年全球主要股市及債券市場以美國表現最佳。面對全球經濟動蕩及歐債危機,道瓊工業指數全年仍以小漲5.53%作收;歐洲股市全倒,其中以希臘暴跌61%最慘;亞洲股市全年也以「中黑」做收。美債市場全年更達到9.6%的優異報酬率;至於金價連續11年上漲,油價全年則上揚15%。

  一年來全球天災不斷,加上中東及非洲政局動蕩不安,以及歐債危機遲遲難以解決,美國反而成為投資人的避風港。在全球各主要股市中,只有美國道瓊指數去年全年收紅;S&P500指數几乎收平,全年僅微跌0.04點;那斯達克指數則小跌1.8%。

  歐洲方面,英國倫敦金融時報股價指數去年下跌5.55%、德國DAX指數全年下跌15%、法國CAC指數滑落17.6%、意大利MIB指數重挫26%、西班牙Ibex指數下跌13.7%、希臘ASE20指數更暴跌達61%。由於今年歐元區的展望仍不確定,因此投資人可能仍將相當審慎。

  去年亞洲股市也受重創,主因歐債危機損及全球經濟成長,出口導向的日本、中國大陸及南韓皆受打擊。

  日經指數年底收在8455.35 點,是1982年以來最低的年終價位,全年下跌17.34%;香港恆生指數全年下跌20%、大陸上證指數走低22%、韓國滑落11%、澳洲也下跌14.5%。印度股市則是3年來首度收黑,全年下跌24.6%。

  債券市場方面,由於全球股市表現不佳,加上國際政局動蕩,以及歐債下滑,促使投資人轉進美國債券市場避難,去年底10年期公債殖利率降到僅1.88%;英國10年期「金邊」公債的殖利率也降到僅1.97%的歷史低點。北海布蘭特油價全年上揚15.2%,以每桶106.74美元作收;銅價全年下跌22.4%,是3年來首度收黑。


債市績效猛 14年首見

 債券市場2011年表現超越股市、商品和美元,至少是1997年來首見。美國政府雖被標準普爾摘掉最高評等桂冠,但其公債年度報酬率仍締造2008年來最高成績。   

    彭博信息報導,根據美銀美林編纂的指數,包含再投資的利息在內,全球固定收益證券截至2011年12月29日止報酬率達5.81%。反觀追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數全年漲幅僅1.46%;追蹤24種商品走勢的標普GSCI總回報指數跌近1.2%;MSCI AC世界指數更跌9.5%,加入股利,跌幅仍達6.9%。   

    2011年全球政經局勢動蕩不安,固定收益資産成為最佳避風港,其中美國政府雖然喪失AAA債信評等,美國公債仍締造2008年來最佳年度報酬率。   

    根據美銀美林公司編纂的債券市場指數,美國公債2011年的投資報酬率是9.6%,比起美股的幾無斬獲,表現可說相當亮麗;全球政府公債平均報酬率也有6.03%。彭博信息與歐洲金融分析師協會聯合會(EFFAS)統計顯示,英國公債平均報酬率高達17%,在其追蹤26個公債市場中表現居冠,並比德國公債多7個百分點,創1998年來最高。   

    投資級的公司債報酬率為5.02%,垃圾債報酬率也有3.04%。   

    美國政府最近幾次債券標售,都吸引熱烈需求,10年期公債殖利率9月一度跌到1.67%的空前最低,2011年封關殖利率為1.88%。

今年商品投資/黃金看漲 油價恐走弱

  黃金價格在2011年上漲10%,寫下連續11年收紅的紀錄,盡管金價已從四個月前的高點回調逾20%,分析師仍看好今年行情。油價以一年來上漲近13%封關,是連續三年收漲,但2012年能否維持在百元以上價位仍有待觀察。

  金價在連跌六個交易日後,30日呈反彈走勢,紐約商業交易所(Nymex)2月交貨的黃金期貨攀升1.7%,以每英兩1,566.80美元封關;2011年金價漲幅達10%。

  金價在9月6日飆到每英兩1,923.70美元天價,迄今已回挫21%。但分析師認為目前尚難斷言黃金行情已經結束。

  看好後市的紐約VTB資本分析師克尤泉可夫說,支撐金價的主因將是低利率、已開發國家可能採取更多刺激措施,和成長隱憂將提高黃金避險需求。摩根士丹利上月的報告預測,2012年的平均金價可達2,200美元。

  美國輕原油2月期貨30日在Nymex下跌82美分,以每桶98.83 美元結束2011年的交易,一年來漲幅達8.2%。中東政局動蕩、歐債危機、伊朗與西方對峙,和世界經濟走軟等因素支配了2011年的油價;展望今年,中國經濟能否「軟着陸」將扮演關鍵角色。

  法國巴黎銀行初級經紀部主管班茲說:「近來中國製造業數字相當疲軟,中國經濟表現如何影響原油需求備受矚目。」

  盡管連續三年上漲已使市場習慣於100美元以上的油價,分析師相信,2011年抑制油價大漲的因素將在2012年持續發酵。

  另一項與黃金一樣連續三年收紅的商品是玉米。3月交貨的玉米期貨30日在芝加哥期貨交易所收每英鬥6.465 美元,全年漲幅2.8%。

  其他商品在2011年表現普遍疲軟,追蹤全球原物料行情的標準普爾GSCI大宗商品總報酬指數30日收4885.3點,一年來跌1.2%,是2008年來首見的年收黑。

  大宗商品行情在2008年金融危機爆發那年大跌46.3%,但2009年彈升13.5%,2010年也漲9%。


 
 
 




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